加密市场7月投资重点：以太坊现货 ETF 与 Mt.Gox、各公链评级、整体经济

Gm frens，七月展望来了～主要来聊一下七月可能会炒作的叙事，以及我个人的评级。（备注：S A B C 级分别代表我认为的重要性排名）

1/ 以太坊 S 级

7 月最重要的事情就是 ETH 现货 ETF 和 Mt. Gox。市场总是会先于事件作出反应。随著事件的来临，事件对于市场的影响会越来越小。这也是人们会经常说「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。

如果历史押韵的话，ETH 可能会走出类似于 BTC 在 ETF 通过后的类似表现 —— 当然我们也要考虑到整体的宏观环境和美国大选对市场的影响。

不过在 Sell the news 这件事上，我赞同 Zhusu 的观点。市场的反身性，bro

感兴趣的朋友可以回看一下我的这篇推文。

2/ Layer1（A 级）, Layer2 （B 级）, Layer3（C 级）

Solana A 级

之前我已经聊过我的观点了，Solana 目前只有一个叙事就是 memecoin 的赌场。关于 ETF 申请的催化剂，以及 Blink，还有之前的 Depin、Solana Mobile 这些叙事还需要时间来验证。

归纳总结就是 Solana 的目标是 Mass adoption，但任重道远。目前市场对于 Solana 的需求只有炒作 memecoin。

$DEGEN 我其实一直挺看好的，奈何币价表现很垃圾。所以，在这里就不多赘述。

总而言之，Layer3 Token 代币的价格主要还是看催化剂和叙事，真正的使用者没多少（这里指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大于长期。

3/ RWA A 级

$ONDO 是最好的标的，且和贝莱德的东西息息相关。Ondo 和以太坊就是贝莱德推代币化的主阵地。

4/ AI A 级

没有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合并快要落幕， $WLD 的解锁已经开始。如果板块的上涨取决于外部产品 / 技术的释出，也是短期炒作。在 30 天叙事强弱中，AI Token 的价格表现是最弱的。

The Beacon 表现不佳 —— 虽然相关活动推动了老玩家的回流和新玩家的加入，但是持续性并不好。

Mavia 推出了 Phase 2，具体可以参考这条推文，但市场并不买单⬇️

Mavia Phase 2: Next Frontier begins rollout today! Ⓜ️♦️

Phase 2 introduces critical components to the Mavia ecosystem, including integration of the $MAVIA token into the Marketplace, an on/off-chain Ruby explorer, additional game modes and much more!

Let's dive into Phase 2! ? pic.twitter.com/vkfybKd25S

— Heroes of Mavia (@MaviaGame) June 15, 2024

从过去 90 天的叙事代币强弱对比中，我们可以清晰的看到，游戏叙事在上一季度表现并不亮眼（低情商：最差的）。我期待反转，但目前不会介入。

关于宏观的预测，我推荐这两篇内容：

第一篇：ARTHUR HAYES个人观点分析

第二篇：⬇️

When Will Liquidity Flood The Market?

More money typically means higher crypto prices, thanks to liquidity.

However, the market remains dry with the 2021 'rising tide' nowhere in sight.

I've explored insights from macro expert @pakpakchicken for clues (0/20?) pic.twitter.com/69UNCVL4lf

— Crypto, Distilled (@DistilledCrypto) June 20, 2024